Sales Cloudとは？機能とメリットを分かりやすく解説【Salesforce】

Sales Cloudは、Salesforce社が提供する世界トップクラスのSFA（営業支援システム）/CRM（顧客関係管理）ツールです。顧客情報の一元管理、見込み顧客の効率的な育成、商談の進捗状況の可視化、営業プロセスの自動化といった幅広い営業支援機能を搭載し、営業活動の最適化を実現します。

営業部門の皆様は、「顧客情報が属人化し、チームで共有できていない」「SFAツールを検討しているが、自社に合うものが分からない」「商談の進捗が見えず、的確な売上予測が立てられない」といった課題をお持ちではないでしょうか。

世界No.1のSFA（営業支援システム）であるSales Cloudは、こうした営業部門が抱えるあらゆる課題を解決するために設計されたツールです。しかし、「多機能すぎて使いこなせるか不安」「他製品と何が違うのか具体的に知りたい」と感じている方も少なくありません。

本記事では、Sales Cloudがどのようなツールなのかを分かりやすく解説し、その主要な機能や導入するメリット、そして効果的な活用ポイントをご紹介します。この記事を読めば、Sales Cloudがあなたの営業課題をどのように解決し、ビジネスに貢献するのか、具体的なイメージが掴めるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

Sales Cloudとは

Sales Cloudは、営業活動の効率化と売上向上を強力に支援する、統合型のSFA（営業支援システム）とCRM（顧客関係管理）ツールです。Sales Cloudの中核をなすのは、顧客情報の一元管理、見込み顧客の獲得から育成、そして商談の進捗管理まで、営業プロセス全体をシームレスにカバーする機能です。これにより、営業やマーケティングに必要なあらゆる情報がSales Cloud上に集約され、業務効率化と顧客とのより強固な関係構築を可能にします。

Sales Cloudの大きな特長の一つは、その高い連携性にあります。基幹システムや販売管理システムといった社内の既存システムと連携することで、データの二重入力を防ぎ、常に最新の情報をSales Cloudに集約できます。

さらに、SalesforceのMAツール「Marketing Cloud」やコールセンターシステム「Service Cloud」ともスムーズに連携できるため、部門間の壁を越えた情報共有が飛躍的に向上します。これにより、営業・マーケティング・カスタマーサポートが連携して、顧客体験全体を最適化することが可能です。Sales Cloudに蓄積されたデータは、BIツールなどと連携することで詳細な分析が可能になり、データに基づいた戦略策定を強力にサポートします。

Sales Cloudの主な機能：あなたの営業課題をこう解決する

Sales Cloudは強力なSFAツールですが、その土台にはCRM（顧客関係管理）の思想が根付いています。すべての営業活動は、顧客を深く理解することから始まります。

そのため、Sales Cloudはまず「顧客管理」を徹底的に行い、その上で営業プロセスを効率化・自動化する多彩なSFA機能を搭載しています。ここでは、よくあるお悩みを起点に、ASales Cloudの主要機能がどのように役立つのかをご紹介します。

【課題①】顧客情報が属人化し、担当者しか状況が分からない

「あの案件の詳細は、担当の〇〇さんしか知らない…」「担当者が辞めたら、お客様との関係がリセットされてしまった…」 こんな状況は、営業チームにとって大きな機会損失であり、リスクです。

Sales Cloudの顧客管理機能は、こうした「属人化」を解消します。顧客の連絡先や企業情報はもちろん、過去の商談履歴、メールのやり取り、サポート履歴といったあらゆる顧客接点を一つのプラットフォームに集約。これにより、担当者だけでなく、チームの誰もがいつでも顧客の最新状況を360度から把握できます。

その結果、担当者が不在でも他のメンバーが的確なフォローを行えたり、異動時の引き継ぎがスムーズになったりと、組織全体で顧客との強固な関係を築き、維持することが可能になります。

【課題②】見込み顧客はいるが、誰にいつアプローチすべきか不明

展示会で集めた大量の名刺や、Webサイトからの問い合わせリストを前に、「どの人から連絡すれば、最も成果につながるのだろう？」と途方に暮れていませんか？

Sales Cloudのリード管理機能は、勘や経験に頼ったアプローチから脱却させます。Webサイトの閲覧履歴や資料ダウンロードといった顧客の行動を自動でトラッキングし、その興味・関心の度合い（熱量）をスコア化。今アプローチすべき「ホットな見込み顧客」を明確に示してくれます。

スコアの高い有望なリードにリソースを集中させることで、無駄なアプローチが減り、営業活動の効率と商談化率を劇的に向上させます。

【課題③】商談の進捗が見えず、売上予測が「勘」頼りになっている

「今月の目標、本当に達成できるのか…？」月末になるまで売上の着地が見えず、営業マネージャーが各担当者に進捗を聞いて回る。そんな光景はありませんか？

Sales Cloudの商談管理機能は、営業案件ごとのステータス（初回接触、提案中など）、受注確度、予定金額、次のアクションといった情報をリアルタイムで可視化します。これにより、チーム全体の商談状況が一目瞭然に。

マネージャーは、停滞している案件や失注しそうな案件を早期に発見し、的確なアドバイスやサポートを提供できます。その結果、個々の商談の成約率を高めると同時に、データに基づいた精度の高い売上予測を立てることが可能になります。

【課題④】営業会議の資料作成に追われ、戦略的な議論ができない

営業会議のたびに、各担当者がExcelで数値を集計し、グラフを作成する…。その報告資料作りに、本来お客様と向き合うべき貴重な時間が奪われていませんか？

Sales Cloudのレポート＆ダッシュボード機能は、日々の営業活動で入力されたデータを、ボタン一つで視覚的に分かりやすいグラフや表に自動で変換します。売上推移、目標達成率、個人の活動量などがリアルタイムで更新されるため、資料作成の時間はゼロになります。

会議では常に最新のデータに基づき、「なぜ目標を達成できたのか」「どこにボトルネックがあるのか」といった本質的な議論に集中できます。外出先からでもスマートフォンで最新状況を確認できるため、タイムリーな意思決定を強力にサポートします。

【課題⑤】日々の細々とした業務に、営業の貴重な時間が奪われている

Sales Cloudは、上記以外にも営業担当者を日々の雑務から解放し、コア業務に集中させるための多彩な機能を備えています。

ただし、利用できる機能は、契約する料金プランによって異なります。費用対効果を考えながら、必要な機能を備えたプランを選びましょう。

Sales Cloudの価格は？4つの料金プランと費用対効果の考え方

Sales Cloudの導入を検討する上で、最も気になるのが「価格」ではないでしょうか。「高機能なのは分かるけど、一体いくらかかるの？」「自社に合うプランがどれか分からない」といった疑問や不安は、多くの企業が抱える共通の悩みです。

Sales Cloudの価格は、単なるコストではありません。未来の売上を創出するための「投資」です。しかし、投資であるからこそ、自社の規模や課題に合わないプランを選んでしまっては、十分な効果を得られません。

このコラムでは、Sales Cloudの4つの料金プランの違いを分かりやすく解説し、後悔しないプラン選びのための具体的な3つのステップをご紹介します。この記事を読めば、自社にとって最適なプランを見極め、最大限の費用対効果を実現するための道筋が見えるはずです。

基本となる4つのエディションと主な違い

Sales Cloudには、主に4つのエディション（料金プラン）が用意されています。それぞれ機能や対象となる企業規模が異なるため、まずは全体像を掴みましょう。

※価格や機能は変更される可能性があります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

Sales Cloudの料金体系で知っておくべきこと

Sales Cloud を導入する前に、まずは料金の仕組みを押さえておくことが重要です。

契約後に「思っていたより費用がかかった…」とならないよう、以下の3点を必ず理解しておきましょう。

1. Salesforce の料金は「使う人数」で決まる（ユーザー単位）

Sales Cloud は 1ユーザーあたり月額いくら という料金体系になっています。

そのため、営業担当者 10名で使う場合は、

月額料金 × 利用ユーザー数（10名）

が毎月の利用料になります。この仕組みは Salesforce 全体で採用されている基本モデルです。

2. 契約は “年間契約” が基本（月額表示でも年払い）

表示されている月額料金は、1年間の契約を前提としています。短期的な利用ではなく、中長期的に営業基盤を構築していくためのツールと捉えましょう。

3.プラン料金以外の費用も考慮する

場合によっては、プラン料金以外にも費用が発生することがあります。

例えば、導入を専門のコンサルタントに支援してもらう場合の「初期導入支援費用」や、自社の特殊な業務に合わせてシステムを改修する「カスタマイズ費用」などが挙げられます。トータルでどのくらいのコストがかかるのか、事前に確認することが重要です。

自社に最適なプランを選ぶための3つのステップ

では、数ある選択肢の中から、自社に最適なプランをどう選べばよいのでしょうか。以下の3つのステップで考えてみましょう。

ステップ1：自社の「今の課題」をすべて書き出す

まずは、あなたの会社の営業部門が抱えている課題を具体的に書き出してみましょう。「前のセクション」でご紹介したような「課題ドリブン」の視点が役立ちます。

（例）「顧客情報がExcelでバラバラに管理されていて、最新情報がわからない」

（例）「商談の進捗が属人化しており、月末まで売上の着地が見えない」

（例）「日報や報告書の作成に時間がかかりすぎている」

この課題リストが、プラン選びの羅針盤になります。

ステップ2：「必須機能」と「あると嬉しい機能」に仕分ける

次に、ステップ1で書き出した課題を解決するために、どんな機能が必要かを考えます。このとき、「Must-have（これがないと解決できない必須機能）」と「Nice-to-have（今は不要だが、あるともっと良くなる機能）」に仕分けるのがコツです。

例えば、「商談の進捗管理」は必須（Must-have）だが、「高度なワークフロー自動化」は将来的には欲しい（Nice-to-have）といった具合です。この仕分けによって、今選ぶべきプランの最低ラインが見えてきます。

ステップ3：会社の「未来の姿」を想像する

最後に、1年後、3年後の会社の姿を想像してみましょう。

• 営業チームの人数は増えていますか？
• 営業部門だけでなく、マーケティングやカスタマーサポート部門との連携も必要になりますか？
• 海外展開の可能性はありますか？

今は小規模でも、将来的に事業拡大を目指すなら、拡張性の高い上位プラン（Enterprise以上）を最初から選んでおく、というのも賢い選択です。目先のコストだけでなく、将来の成長を見越した投資という視点を持ちましょう。

Sales Cloudを導入するメリット

ここでは、Sales Cloudの5つのメリットを紹介します。導入を検討する際の参考にしてください。

「案件の状況」の見える化

Sales Cloudには、営業案件ごとに営業活動の進捗状況を可視化できる機能が搭載されています。そのなかでは、取引先名や担当者名、ファーストコンタクトや商談中といったステータス、成約率、受注金額などの情報が一目で把握できます。

このような営業活動の進捗状況をチーム内で共有することで、チームメンバーを的確にフォローすることができ、短期間でスムーズに成約へとつなげられるのがメリットです。保留状態になっている取引先に、時間を空けて再度アプローチするなどの対応も可能になります。

また、Sales Cloudには、「Chatter（チャッター）」と呼ばれるコミュニケーション機能があります。Chatterには、案件情報が更新された際に関係者へ自動的に通知する機能があるため、対応漏れやコミュニケーションロスの回避につながります。

売上予測ができる

Sales Cloudには売上予測機能（※）が搭載されており、売上予測番号順に目標額と達成額が画面に表示されます。また、売上予測期間やカテゴリ別に目標達成率をトラッキングすることも可能です。

目標に対する実績の差異に応じて売上予測データを調整したい場合は、担当者別・期間別・集計値別に情報をリアルタイムに修正できるのもポイントです。調整を加えても、売上予測データのベースとなる案件情報には影響しません。

自動で詳細な売上予測データを導き出せるのは、Sales Cloudの大きなメリットだといえるでしょう。

※Professionalプラン以上が対象になります.

他の部署との連携が強化できる

他部署とのスムーズな連携につながるのもSales Cloudのメリットです。

たとえば、SalesforceのMAツールである「Marketing Cloud」や、コールセンターシステムの「Service Cloud」との連携により、営業・マーケティング・カスタマーサポートの3つの部門が連携できます。顧客と接点を持つ部門同士の情報を一元管理することで、業務効率化や顧客体験の向上が期待できるでしょう。

また、経理部門の会計ソフトや請求書発行システム、製造部門の在庫管理システムとの連携など、社内のさまざまなシステムと連携することでつながりを強化することも可能です。

教育コストの削減

Sales Cloudは、営業のノウハウ構築にも活用できます。蓄積されたデータをもとに、より効果的なマニュアルや研修プログラムを策定することで、教育コストの削減につながります。

そのほか、失注要因から営業プロセスのボトルネックを特定したり、KGI・KPIの予実管理にもとづいてアクションプランの軌道修正を行ったりと、収集したデータはさまざまな方法で活用できます。

また、業界トップシェアを誇るSales Cloudは、利用者数の多さゆえに利用方法やトラブルシューティングといった情報がWeb上に数多く公開されているため、導入後のレクチャーや教育マニュアルの作成にかかる手間やコストの削減も可能です。

人事評価への利用

Sales Cloudは営業担当者のパフォーマンスが一目で把握できるため、人事評価に活用することも可能です。受注金額やアプローチ数、目標達成率など、定量的な視点にもとづいた公平な人事評価につながります。

また、各担当者の具体的なアクションやタスクの進捗具合、チーム内でのコミュニケーション履歴といった定性データもあわせて可視化。営業の成果とは異なる視点を人事評価に組み入れることで、マネジメント層からの評価が数字以外の面も含まれていることがわかるため、現場担当者のモチベーション向上にもつながります。

Sales Cloudを活用するためのポイント

Sales Cloudを活用するための主なポイントは次の2点です。

​​​​​​​営業活動を止めない！「いつでもどこでも」アクセスできる環境整備

データの価値を最大化！他システムとのシームレスな連携

導入前に具体的な活用方法を想定することで、よりスムーズに運用体制を整えられるでしょう。

営業活動を止めない！「いつでもどこでも」アクセスできる環境整備

現代の営業活動は、オフィス内だけでなく、顧客先、移動中、そしてテレワーク環境など、多岐にわたる場所で行われます。Sales Cloudの情報を「いつでも、どこからでも」ストレスなく利用できる環境は、営業チームの生産性を飛躍的に向上させる鍵となります。

この環境を整備することで、以下のようなメリットが生まれます。

・リアルタイムな情報共有: 営業担当者は外出先からでも最新の顧客情報や商談状況をSales Cloudに入力・確認でき、チーム全体での情報共有が迅速になります。迅速な顧客対応: 顧客からの問い合わせに対し、移動中でもSales Cloudから必要な情報を引き出し、的確かつ迅速な対応が可能になります。

・移動時間の有効活用: 電車での移動中や待ち時間など、空き時間を活用して日報の作成や見込み客の確認を行うことで、業務効率が向上します。

具体的な準備と運用ルールの整備を進めましょう。

・デバイスとアクセス環境: 社用スマートフォンの支給、Sales Cloudモバイルアプリのインストール、VPN（仮想プライベートネットワーク）の対応確認など、安全かつスムーズなアクセス手段を確保します。

・セキュリティと権限設定: どこからでもアクセスできるからこそ、アカウント別の適切な権限設定や二段階認証の導入など、情報セキュリティ対策を徹底します。

・明確な運用手順: オフィス外からのデータ入力ルール、日報の提出方法、緊急時の対応フローなど、具体的な手順を定め、営業担当者が迷わずに利用できるよう周知徹底します。

データの価値を最大化！他システムとのシームレスな連携

Sales Cloudに蓄積される営業データはそれだけでも大きな価値がありますが、他の基幹システムやマーケティングツール、会計システムなどと連携することで、その価値は飛躍的に高まります。データの一元化は、営業活動の効率化だけでなく、経営戦略の策定にも不可欠な要素です。

他システムとの連携がもたらす主なメリットは以下の通りです。

• データ入力の重複排除と業務負荷軽減: システムごとに同じ情報を入力する手間がなくなり、担当者の業務負担を大幅に削減。入力ミスも減少し、データの正確性が向上します。
• 全社的なデータの一元化と可視化: 顧客情報、購買履歴、マーケティングデータ、売上データなど、散在していた情報をSales Cloudに集約することで、顧客の360度ビューが実現し、より多角的な分析が可能になります。
• データに基づいた多角的な分析と精度の高い予測: 統合されたデータにより、顧客行動の深い洞察や、より精度の高い売上予測が可能となり、戦略的な意思決定を支援します。
• 経営層の迅速な意思決定支援: 各部門のデータが連携されることで、経営層はリアルタイムでビジネス全体の状況を把握し、迅速かつ的確な意思決定を下すことができます。

このような連携を実現するための強力なツールの一つが、19年連続国内シェアナンバーワン（※）の実績を誇る「ASTERIA Warp（アステリアワープ）」です。アダプターと呼ばれるモジュールを導入するだけでシステム同士のデータを同期でき、ノーコードで利用できるため、プログラミングの知識がなくても簡単にデータ連携を実行可能です。

※参照：テクノ・システム・リサーチ「2024年ソフトウェアマーケティング総覧　EAI/ESB 市場編」（アステリア社のWebサイトが開きます）

「ASTERIA Warp」について詳しく見てみる ＞＞

これらの2つのポイントを戦略的に実行することで、Sales Cloudは単なるSFA/CRMツールに留まらず、貴社の営業力を飛躍的に向上させるための強力な戦略的パートナーとなるでしょう。導入前に具体的な活用方法を想定し、最適な運用体制を構築することが、Sales Cloudの成功を左右する鍵となります。

他のSFA/CRMとの違いは？Sales Cloud 3つの強み

SFA/CRMツールは国内外に数多く存在し、「正直、どれを選べばいいのか分からない」と感じる方も多いでしょう。価格だけで選んでしまうと、「自社の業務に合わなかった」「機能が足りず、結局買い換えることになった」という失敗に繋がりかねません。

Sales Cloudが世界No.1のSFA/CRMとして選ばれ続けるのには、明確な理由があります。ここでは、他の一般的なSFA/CRMと比較した際のSales Cloudの決定的な強みを3つの軸で解説します。

比較でわかる！Sales Cloudの優位性

強み①：企業の成長に寄り添う「カスタマイズ性・拡張性」

国産SFAの多くは、日本の商習慣に合わせてシンプルに作られており、導入しやすいのが魅力です。しかし、事業が成長し、営業プロセスが複雑化してくると、「もっとこうしたい」という要望に対応しきれなくなることがあります。

一方、Sales Cloudは、企業の成長段階に合わせて機能を拡張できるよう設計されています。最初は基本的な機能からスタートし、ビジネスの拡大に応じて、ドラッグ＆ドロップの簡単な設定から、専門的な開発による高度なカスタマイズまで、柔軟に対応可能です。これは、将来にわたって使い続けられる「事業基盤」としての安心感に繋がります。

強み②：機能が無限に広がる「Salesforceエコシステム」

Sales Cloudの最大の強みは、「Salesforceエコシステム」と呼ばれる独自の経済圏を形成している点です。

これは、Salesforceが提供する「AppExchange」というビジネス版のApp Storeのような仕組みによって支えられています。会計ソフト、電子契約サービス、名刺管理ツール、BIツールなど、世界中のパートナー企業が開発した6,000以上もの連携アプリケーションが公開されており、自社のSales Cloudに簡単に追加できます。

これにより、データ連携のために個別でシステム開発を行う手間やコストを大幅に削減できます。普段使っているツールとSales Cloudを繋ぎ、あらゆるデータを一元化することで、ビジネスの可能性は無限に広がります。

強み③：自己解決から専門家まで揃う「サポート・学習リソース」

新しいツールを導入する際、使い方を習得できるか不安に思うのは当然です。Sales Cloudは、その点でも他の追随を許しません。

誰でも無料で利用できるオンライン学習プラットフォーム「Trailhead」では、ゲーム感覚で楽しくスキルを習得できます。

また、世界中のユーザーが集うコミュニティや、各種認定資格、専門のパートナー企業による導入支援など、あらゆるレベルのユーザーを支える重層的なサポート体制が整っています。この学習環境の豊かさが、組織への定着を力強く後押しします。

結論：Sales Cloudは「短期的なコスト」ではなく「長期的な成長への投資」

Sales Cloudは、単なるSFA/CRMツールではありません。

企業の成長に合わせて進化し、あらゆるツールと連携してビジネス全体を最適化する「プラットフォーム」です。短期的な価格だけで判断するのではなく、長期的な事業成長の基盤として、その投資価値を検討することが重要です。

MAツールとの連携で真価を発揮するSalesforceエコシステム

SFA/CRMツールは国内外に数多く存在し、「正直、どれを選べばいいのか分からない」と感じる方も多いでしょう。価格だけで選んでしまうと、「自社の業務に合わなかった」「機能が足りず、結局買い換えることになった」という失敗に繋がりかねません。

Sales Cloudが世界No.1のSFA/CRMとして選ばれ続けるのには、明確な理由があります。ここでは、他の一般的なSFA/CRMと比較した際のSales Cloudの決定的な強みを3つの軸で解説します。

連携がもたらす3つの変化

成果の可視化と施策の最適化 連携により、どのマーケティング施策（例：どのセミナー、どのWebコンテンツ）が最終的に受注に繋がったのかまで追跡できるようになります。これにより、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいてROI（投資対効果）の高い施策にリソースを集中させることが可能になります。

的確なタイミングでの質の高いアプローチ Account Engagementが顧客の行動（サイト閲覧、メール開封など）をスコアリングし、受注確度の高い「ホットリード」を自動でSales Cloud上に通知します。営業担当者は、その顧客が「何に興味を持っているのか」を事前に把握した上でアプローチできるため、会話の質が向上し、成約率が劇的に高まります。

データドリブンな経営判断 マーケティングの投資が、どのようにリードを生み、商談となり、最終的にいくらの売上になったのか。この一連のプロセスがすべて可視化されます。これにより、部門間の壁を超えた正確なKPI管理や、データに基づいた迅速な経営判断が実現します。

結論：連携こそが、Salesforceの真価

Sales Cloudの価値は、単体の機能の高さだけではありません。

Marketing Cloud Account Engagementをはじめとする様々なツールとシームレスに連携し、分断されていた顧客データを一つのプラットフォームに統合する「エコシステム」にこそ、その真価があります。

マーケティングと営業が同じデータを見て、同じ目標に向かう。Salesforceは、そんな「One Team」の実現を強力に後押しする唯一無二のプラットフォームなのです。

Sales Cloudを導入して営業活動を最適化しよう

Sales Cloudは、単なる営業支援ツールではありません。営業の案件管理からダッシュボードによる状況可視化、そして営業パイプライン管理まで、幅広い機能で営業活動のあらゆる側面を強力にサポートします。チーム全体で営業活動に必要なデータを共有し、データ分析によって効果的な戦略策定に結び付けることで、貴社の営業力を飛躍的に向上させることが可能です。

Sales Cloudの導入をご検討中の方、あるいは既に導入済みだが活用に課題を感じている方は、ぜひ一度、Salesforceの公式コンサルティングパートナーであるパナソニック インフォメーションシステムズにご相談ください。

貴社の現状を丁寧にヒアリングし、課題の洗い出しからSales Cloudの最適な導入・運用プランのご提案、そして導入後の継続的なサポートまで、お客様に寄り添った一気通貫の支援を提供いたします。Sales Cloudの真価を引き出し、貴社の営業力を次のレベルへと引き上げるために、私たちがお手伝いできることがあります。

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